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投資ETF入門:8隻本港ETF 適合新手入市

昨日外媒傳出騰訊(700)有意出售美團(3690)股份,令美團股價下跌。而美團一直是眾多科技股中較強勢的一隻,在今次拋售事件中,美團遭受的打擊會否很大?投資者又是否可以趁低吸納?今日《講股10分鐘》,短炒波士Ringo會為你分析美團短線的支持位及阻力位。想知?立即去片! 聽完Ringo分析,想再聽多啲? 立即報名「Ringo短線投資技術分析課程」 https://signup.ringotrader.com/sign-up-online-oppztakdy4b 密切留意BossMind動向!立即CLS FB Instagram 投資ETF Youtube Powered by Mercury

〈美股早盤〉Fed會議紀要公布前夕 科技、成長股承壓 主要指數開低

聯準會(Fed)將於稍晚公布 7 月會議紀要,美國公債殖利率攀升、成長股再度承壓,此外,目標百貨(Target)疲弱業績的業績拖累零售版塊,美股周三(17 日)開低。

《公司盈警》上海小南國(03666)料中期虧損擴大

上海小南國(03666)發盈警,預期截至2022年6月30日止6個月錄得股東應佔虧損不多於7300萬元人民幣,去年同期虧損約540萬元人民幣。中國政府為遏制 COVID-19 新型變異株傳播而採取長期旅遊限制及防控措施,令集團位於中國的部分餐廳暫時停業(包括集團在上海的所有餐廳強制停業3個月),導致集團零售業務所產生的溢利減少,是為虧損增加的主因。 (WH)

《公司盈警》中國白銀集團(00815)料中期淨虧損收窄

《公司盈警》金山能源(00663)投資ETF 料中期業績由盈轉虧

金山能源(00663)發盈警,預期截至2022年6月30日止6個月錄得淨虧損約4000萬元,去年同期錄得純利約3230萬元。由盈轉虧主要由 於今年期內並無確認有關金融資產減值撥回之一次性收益約4140萬元,及出售一間聯營公司之一次性收益約660萬元所致。 (WH)

美股開市後下跌

紐約股市下跌。科技股等高增長型股份沽壓較大。 道瓊斯指數較早時報33970點,跌181點,跌幅0.53%。 納斯達克指數報12994點,跌107點,跌幅0.82%。 標準普爾500指數報4277點,跌28點,跌幅0.65%。

《公司盈警》金貓銀貓(01815)料中期業績由盈轉虧

銀行吸客 紛紛推出開戶奬賞 即睇【開銀行戶口】的搜尋結果

地產|坑口海悅豪園3房套810萬元易手 呎價13,455元 創今年呎價新低

FI專欄|康宏亂局大結局 小股東解套有曙光?|千頌C

美國7月份零售銷售持平 不含汽油和汽車的零售表現好於預期

財經|據報恒大汽車或被政府牽頭車企併購 目前僅生產200輛恒馳

恒大集團(3333)因資不抵債,正醞釀重組方案,但旗下的恒大汽車(0708)仍計劃如期交付旗下的電動車。上月底,恒大汽車稱恒馳5預售訂單數目達3.7萬輛,恒馳汽車總裁劉永灼更稱,恒馳5大賣已成定局。不過,有內媒報導指,恒大汽車可能被由政府牽頭汽車公司併購。 內媒《界面新聞》引述知情人士報導指,由政府牽頭,恒大汽車可能將被另一家汽車公司併購。據透露,此次的牽頭方或為地方政府。目前恒大汽車僅有天津工廠具備生產資質,正在預售的恒馳5車型便是在此地生產。但恒馳5首車下線已經過去了半年多,但天津工廠一共只生產了約200輛恒馳汽車。 知情人士又透露,上周購買恒大理財、房地產以及恒馳供應商相關人員進入恒馳天津工廠總裝車間維權,導致生產停工。此外因為備料不足,天津工廠也將於明天(8月18日)停工。 事實上,恒大於去年8月曾發布公告稱,「正在接觸幾家潛在獨立第三方投資者探討有關出售本公司旗下部分資產」,其中就包括恒大汽車,但並沒有獲得實質性結果。

《公司盈警》雲智匯科技(01037)料中期淨溢利下跌

《公司盈喜》常達控股(01433)料中期純利增加

常達控股(01433)發盈喜,預期截至2022年6月30日止6個月期間除稅後純利不少於700萬元,去年同期錄得約210萬元。除稅後純利增加主要由於集團多個國家(如中國、越南及孟加拉)的業務發展於放寬有關 COVID-19 的限制後趨穩,導致報告期間的需求和銷售有所提升。 (WH)

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投資ETF指數股票型基金好處多多

買進一籃子標的

貼近指數表現

低成本投資

滾雪球操作

巴菲特於波克夏股東會議多次推薦:
「長期投資+ETF」投資心法
透過此邏輯,將S&P500指數進行歷史模擬會得到什麼樣的結果呢? 操縱時光機看看吧!

ETF是什麼、怎麼買?認識台股最紅兩支ETF,被動投資、創造穩定收入

股神華倫.巴菲特(Warren Buffett)曾多次在他致投資者的年度公開信中指出,定期投資 ETF,一般投資人也可能超越專業投資人士。那什麼是 ETF 呢?投資新手又該怎麼選擇? ETF是什麼|指數股票型基金 ETF 的意思是指數股票型基金(Exchange Traded Funds,簡稱ETF),是追蹤市場上主要指數或債券市場指數的基金。《跟錢好好相處》舉例,以美股而言,追蹤的指數可能包含道瓊工業指數(Dow Jones Industrial Average)、那斯達克綜合指數(Nasdaq Composite Index)和標準普爾 500 指數(S&P 500 index)等。 ETF的優點|分散投資一籃子股票 比起傳統共同基金主動選擇要投資的股票,以創造比市場更好的表現為目標,ETF 是跟著追蹤指數的漲跌、隨市場波動,屬於被動投資。 ETF有個優點是,透過分散投資一籃子股票,創造穩定但風險不高的長短期收入,相當適合財務獨立計畫。 《跟著柴鼠學FQ,做自己的提款機》以便當比喻,一般股票就像菜色完全自選的自助餐便當,而一般基金像是組合好的經典台鐵便當,菜色不能更換。而 ETF 則是兩者折衷的「指定型便當」。 指定型便當沒有固定菜色,便當裝什麼菜會依照設定的條件更動,假設條件是「前 5 名熱門菜色」「蛋奶素」「不要海鮮」,那便當菜色就會拿餐廳每季的前 5 名熱銷菜色,再剔除掉海鮮、非蛋奶素的菜,最後組合完成你的便當。因此,便當裡有些菜色可能跟上次重複,也可能從未見過,端看當期市場波動,而不同的選菜條件,也衍生出不同的 ETF。 延伸閱讀:零股盤中交易怎麼買?手續費多少?小資族投資必知 5 件事 ETF買哪支|5個問題,找到適合自己投資標的 如何找到適合自己的選菜條件?《無腦理財術,小資大翻身!》指出挑選ETF,可先問以下 5 個問題: ETF的成交量是不是夠大?若成交量太小,不容易脫手,也就很難變現。 有沒有穩定配息?沒有穩定配息的 ETF,持有人只能從價差獲利,一旦 ETF 套牢,就可能蒙受損失。 ETF 是不是連結當地指數?有些 ETF 只部分連結當地指數,也有些連結的是國外指數或特定商品,像有些 ETF 追蹤的是中國股市,或原油期貨市場。這類的 ETF 就很難用大盤的技術指標來判斷高低點,所以會不容易確認買賣時機。 ETF 連結的市場交易時間和台股是否相同?原因是如果連結的市場暴跌,且時間在台股收盤後,ETF 持有人會有無法立即反應的風險,反觀連結台股的 ETF 就沒有這層顧慮。 自己是否熟悉連結的股市或商品?盡量選擇自己熟悉的市場,才能掌握相關資訊,若是國內投資者,建議以資訊好取得的台股市場為主,但若是旅居美國、對美股市場有一定熟悉度,則可優先選擇美股 ETF。 投資ETF ETF新手投資|注意利息收益,也要留意券商費用 對於剛投資的新手,《我畢業五年,用ETF賺到400萬》提醒,購買 ETF 除了關心利息收益,還要注意券商收取的費用。 若是購買台股 ETF,總費用至少該低於 1%,最好能低於 0.5%。 另外,由於 ETF 仍然是在證券市場交易,如同股票交易,只要開設證券戶就可以下單。 買賣ETF也有證券交易稅,是台股的 1/3 一般來說 買賣股票和 ETF 時,會收取手續費和證券交易稅 。兩者的手續費都是 投資ETF 0.1425%,但 ETF 的證券交易稅只要 0.1%,是股票的 1/3。 有3種ETF不會配息 經理人在〈0050是什麼?想一次投資台灣市值前 50 大企業,你該知道的事〉提到,想要「長期」持有 ETF,記得避開不會配息的 ETF,常見的有以下 3 種類型:首先是反向型,名稱中多可以看到「反 1」的字眼,可以簡單理解這樣的 ETF 會跟指數走勢相反,例如元大台灣 50 反 1(00632R)也是追蹤台灣 50 指數,但要指數每跌 1%,它才會漲 1%。再來是槓桿型,名稱中有「正」加上數字的,例如元大台灣 50 正 2,就是當台灣 50 指數漲 1% 時,它會放大漲幅為 2%。 另外,還有許多 ETF 是追蹤國外指數或特定商品,國泰中國 A50(00636)、元大 S&P 石油(00642U)等都在這個行列。多數國外成分的 ETF 也不會配息,詳細資料都能到證交所的找到該檔 ETF 的頁面,會標註在「收益分配」的欄目。當然,建議多多觀察長期投資績效,以及挑選成交量大的標的,才能成功靠 ETF 獲利! ETF報酬不會 100% 貼近指數報酬 最後,選定 ETF 入手後,投資人還應持續留意 投資ETF ETF 的指數追蹤能力。由於 ETF 會因為總開銷費用、指數追蹤方式、現金部位等因素,造成 ETF 報酬無法 投資ETF 100% 貼近指數報酬,稱為追蹤偏離度(tracking difference)。 假設追蹤的指數報酬為 5.5%,但 ETF 最後拿到的實質報酬卻是 5%,中間差的 0.5% 就是追蹤偏離度。投資人可至發行 ETF 投資ETF 的各公司官網查詢每年的淨值績效(Total return by NAV)和指數表現(Benchmark)來評估追蹤偏離度。 推薦台股最紅的兩支ETF|0050、0056差在哪? 0050、0056,正式名稱為元大台灣卓越50證券投資信託基金(0050)及元大台灣高股息證券投資信託基金(0056),根據 2020 年投信投顧公會統計,這兩檔 ETF 的受益人數占 ETF 市場近 40%,為台股超過 200 檔 ETF 中最熱門商品。 延伸閱讀:十大熱門 ETF 出爐!0050、0056 仍受歡迎,這兩類高風險 ETF 也入榜 0050:元大台灣卓越50證券投資信託基金 特色 :大盤連動性高、流動性高、規模大,根據臺灣證券交易所編制、用來反映整體台股股價變動的台灣加權股價指數,2020 年全年大盤上漲 22%,帶動該檔 投資ETF ETF 近一年來,持有人數成長超過一倍。 0050選股標準 :選取台股市值前50大之上市公司股票作為成分股。元大投信每季按市值排行重新調整組成內容。 0050前10大成分股 :台積電、鴻海、聯發科、台達電、聯電、台塑、中華電、南亞、中信金、富邦金。(截自2021年2月) 0056:元大台灣高股息證券投資信託基金 特色 :配息較為穩定、流動性高,按 2020 年 10 月的除息日收盤價計算,該檔ETF年度現金殖利率約為 5.3%,相較銀行定存一年不到 1% 的利率,投資報酬率高出 5 倍。 0056選股標準 :由台股市值最大的 150 家公司中,挑選未來一年預計現金股利殖利率最高的前30名股票所組成。元大投信約每半年檢視一次,剔除不在 30 名內的股票。 0056前10大成分股 :和碩、光寶科、華碩、緯創、英業達、聯強、開發金、大聯大、台泥、廣達。(截自2021年2月) 資料來源:元大投信官網;投信投顧公會;台灣證券交易所;股務部資訊平台 根據2020年投信投顧公會統計,0050和0056兩檔 ETF 的受益人數占市場近 40%。這兩支ETF差在哪? 經理人 本篇不提供合作夥伴轉載使用

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“交易型开放式指数证券投资基金”(Exchange Traded Fund,以下简称ETF),简称“交易型开放式指数基金”,又称“交易所交易基金”。

ETF通常由基金管理公司管理,基金资产为一篮子股票组合,组合中的股票种类与某一特定指数(如上证50指数)包含的成份股票相同,股票数量比例与该 指数的成份股构成比例一致。例如,上证50指数包含中国银行、中国石化等50只股票,上证50指数ETF的投资组合也应该包含中国银行、中国石化等50只 投資ETF 股票,且投资比例同指数样本中各只股票的权重对应一致。换句话说,指数不变,ETF的股票组合不变;指数调整,ETF投资组合要作相应调整。

ETF的基金管理人每日开市前会根据基金资产净值、投资组合以及标的指数的成份股情况,公布“实物申购与赎回”清单(也称“一篮子股票档案文件”)。投资人可依据清单内容,将成份股票交付ETF的基金管理人而取得“实物申购基数”或其整数倍的ETF;以上流程将创造出新的ETF,使得ETF在外流通量增加,称之为实物申购。实物赎回则是与之相反的程序,使得ETF在外流通量减少,也就是投资人将“实物申购基数”或其整数倍的ETF转换成实物申购赎回清单的成份股票的流程。
ETF的实物申购与赎回只能以实物交付,只有在个别情况下(例如当部分成份股因停牌等原因无法从二级市场直接购买),可以有条件地允许部分成份股采用现金替代的方式。
ETF“实物申购、赎回”的交易对手方是投资者和基金。示意图如下:
申购示意图